Bcc Banca Iccrea colloca un green Bond da 500 milioni
(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Bcc Banca Iccrea, capogruppo del gruppo Bcc Iccrea, ha completato il collocamento della sua prima obbligazione senior preferred green destinata a investitori istituzionali. L'emissione ha una scadenza quinquennale e un importo nominale complessivo di 500 milioni di euro. Questa emissione segna il primo green bond di Bcc Banca Iccrea, dopo aver emesso in precedenza tre social bonds dal 2021, e rafforza il suo impegno in materia di finanza sostenibile. I proventi derivanti saranno destinati al rifinanziamento di mutui green nell'ambito della categoria di progetto Green Buildings.
L'emissione ha ricevuto ordini nel corso della giornata per oltre 1,6 miliardi di euro, oltre le 3 volte l'ammontare offerto. Proprio la forte richiesta degli investitori ha permesso di fissare il livello finale di spread a mid swap+100 bps in linea con lo spread delle maggiori banche italiane; la cedola annuale è stata quindi fissata al 3,375%. In termini di tipologia di investitori il 39% è stato allocato a fondi, il 39% a banche, il 14% ad assicurazioni e fondi pensione, il 5% a hedge fund ed il 3% ad altri. La ripartizione geografica mostra un'elevata partecipazione di investitori internazionali, con il 49% allocato fuori dall'Italia: Germania, Austria e Svizzera (21%), Regno Unito e Irlanda (9%), Francia (9%), Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo (4%) e Spagna e Portogallo (4%). L'emissione è stata gestita come Joint Bookrunner da Bnp Paribas, Citi, Imi - Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets e Santander. Natwest Markets ha anche svolto il ruolo di Green and Social Structuring Advisor. (ANSA). .
